Projekt

Salesforce CRM
Konfiguration — M&A

IU Internationale Hochschule · März 2026 · Kurs: Salesforce Fundamentals

Salesforce CRM Flow Automation Sales Cloud Reporting M&A

Kontext

Aufgabe war es, Salesforce Lightning Experience für ein fiktives M&A-Beratungsunternehmen vollständig zu konfigurieren. Das Standardsystem war nicht auf die Anforderungen komplexer Deal-Prozesse ausgelegt — generische Phasen, keine Automatisierung, keine Pipeline-Übersicht.

Ziel: Eine einsatzbereite CRM-Umgebung, die den realen M&A-Deal-Lifecycle abbildet, interne Kommunikation automatisiert und dem Sales-Team eine klare Sicht auf die Pipeline gibt.

Was ich gebaut habe

1

Custom Opportunity Stages

8 branchenspezifische Deal-Phasen mit realistischen Wahrscheinlichkeitswerten (10 % – 100 %) — von Lead Identification bis Closed Won. Konfiguriert über den Salesforce Picklist Editor.

2

Chatter Flow Automation

Record-Triggered Flow, der automatisch eine Chatter-Benachrichtigung auf dem Opportunity-Datensatz postet, sobald ein Deal auf Closed Won gesetzt wird. Verhindert Duplikate durch die Bedingung „nur bei Änderung auf Closed Won".

3

Sales Pipeline Dashboard

Live-Dashboard mit Balkendiagramm (Opportunities by Stage), gespeist von einem eigens erstellten Salesforce-Report. Zeigt die Deal-Verteilung über alle Pipeline-Phasen in Echtzeit.

4

Sicherheitskonzept

Dokumentation und Analyse relevanter Salesforce-Sicherheitsmechanismen für das M&A-Umfeld: Profiles & Permission Sets, Role Hierarchy, Field-Level Security, MFA sowie Login IP Ranges.

Konfiguration im System

01 — Opportunity Stages Picklist · modifiziert von Abdallah Aneed

Salesforce Opportunity Stages Picklist

Die "Modified By"-Spalte zeigt Abdallah Aneed mit Zeitstempel — direkter Nachweis der Konfiguration. 8 M&A-spezifische Phasen mit individuellen Wahrscheinlichkeitswerten.

02 — Record-Triggered Flow · Chatter Automatisierung

Salesforce Record-Triggered Flow Canvas

Flow-Canvas mit Trigger (Opportunity aktualisiert), Bedingung (Stage = Closed Won) und der "Post Chatter on Closed Won"-Aktion. Kein Code — vollständig über Flow Builder konfiguriert.

03 — M&A Sales Pipeline Dashboard · Live-Ansicht

M&A Sales Pipeline Dashboard

"Viewing as Abdallah Aneed" im Header — das Dashboard zeigt die Verteilung aller Opportunities über die konfigurierten M&A-Phasen in Echtzeit.

Erkenntnisse

→ CRM-Systeme sind nur so gut wie ihre Konfiguration. Generische Defaults passen selten zum realen Geschäftsprozess.
→ Salesforce Flow ermöglicht echte Prozessautomatisierung ohne eine Zeile Code — zugänglich, aber mächtig.
→ Sicherheit in Cloud-CRM ist keine Standardeinstellung, sondern aktive Administrationsarbeit — besonders in vertraulichen Branchen wie M&A.
→ Dashboards und Reports übersetzen rohe Pipeline-Daten in strategisch nutzbare Informationen — der analytische Kern von CRM.